Más
La
oferta incluirá tres títulos a 5, 10 y 30 años y se convertirá en la
colocación de deuda soberana más grande de la historia financiera
internacional.
Dado el volumen, la operación estará a cargo de seis bancos: Deutsche
Bank, HSBC Securities, J.P. Morgan, Santander, BBVA Francés, Citigroup y
el UBS Securities, según la Resolución 134/2016 del Ministerio de
Hacienda que se publicó el viernes en Boletín Oficial.
El Gobierno aspira a conseguir los USD 15 mil millones sin mayores inconvenientes, pagando una tasa que rondaría entre 7,5% y 8%, según cada tramo de títulos.
En esta oportunidad los prospectos incluyen cláusulas de acción
colectiva que protegen los intereses del país en caso de una nueva
reestructuración, que evitarían juicios como el que se desarrolló en la
última década.
La oferta se presentará hoy, el martes se cerrará el libro de
suscripción y se espera que el viernes 22 el país pague los acuerdos
alcanzados y deje atrás el default.
En la madrugada argentina abrirá la emisión en Londres, que será la
primera en salir de las plazas financieras que visitó el equipo
económico durante el roadshow, y «la expectativa es
cerrar los libros de la operación el mismo lunes por la noche»,
indicaron a la agencia de noticias Télam fuentes de los bancos
colocadores.
La Ley de Normalización de deuda sancionada por el Congreso Nacional
autoriza la emisión de USD 15 mil millones, de los cuáles 12.500 se
destinará al pago a holdouts.
El total de acuerdos ya firmados a instancias del mediador Dan Pollack asciende
a USD 8.500 millones -que representa el 90% de los juicios que tramitan
en Nueva York-, mientras que unos USD 3.500 millones todavía están
pendientes de resolución.
Al ratificar el fallo de Griesa que allanó el camino para el acuerdo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York
instó a este último grupo a seguir negociando, pero advirtió que
mantiene plenos derechos para continuar litigando en los tribunales.
Los USD 3 mil millones que se obtendrán por encima de los que serán
utilizados para cumplir con los acreedores, el Gobierno promete
destinarlos a financiar obras de infraestructura.
En otro orden, cuando Griesa finalmente firme la resolución que levanta
los embargos, el país deberá girar unos USD 3 mil millones adicionales
correspondientes a los vencimientos operaron de junio de 2014 a la
fecha.
De ese total, USD 538 millones están en las cuentas del Bank Of New York Mellon y unos USD 2.500 millones en la de Nación Fideicomiso, que fue creada con la aprobación de la Ley de Pago Soberano.
Como ese dinero está depositado en el país, están computadas en el
total de reservas actuales, que se verán resentidas cuando se ejecute el
pago. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, aclaró que esa
disminución se compensará con el excedente de emisión que ingresará para
financiar el plan de infraestructura.
